2014年，平安打造“一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融服務(wù)平臺(tái)。建立了綜合金融產(chǎn)品視圖和客戶大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，深入挖掘客戶潛在需求，發(fā)展創(chuàng)新性綜合金融組合產(chǎn)品及服務(wù)，推進(jìn)客戶遷徙，完善交叉銷售。2014年，平安累計(jì)遷徙客戶約702萬(wàn)人次，集團(tuán)內(nèi)各子公司合計(jì)新增客戶量中26%來(lái)自客戶遷徙。從互聯(lián)網(wǎng)金融遷徙到核心金融業(yè)務(wù)的新客戶超過(guò)120萬(wàn)。新發(fā)行信用卡中的39.5%和新增零售存款中的27.2%來(lái)自交叉銷售渠道。