近日，中電國際在上海證券交易所成功發(fā)行三年期8億元人民幣熊貓債，募集資金將全部用于哈薩克斯坦清潔能源項目。

值得一提的是，本次發(fā)行是全國首個綠色科技創(chuàng)新熊貓債，票面利率3.29%，信用評級為AAA，綠債評估等級為G-1，創(chuàng)當期電力行業(yè)央企同期限發(fā)行利率最低紀錄，也為“一帶一路”倡議十周年創(chuàng)造了“開門紅”。

熊貓債是指，境外和多邊金融機構等在華發(fā)行的人民幣債券，目前熊貓債發(fā)行主體包括政府類機構、國際開發(fā)機構、金融機構和非金融企業(yè)等。本次熊貓債發(fā)行實現了多個突破。首先，此次發(fā)行符合證監(jiān)會和國資委《關于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》相關要求，為全國首個綠色科技創(chuàng)新熊貓債。

其次，本次融資利用國內和國際市場的利差空間，引入了新的商業(yè)模式，即優(yōu)質境外發(fā)行人赴境內資本市場融資，再將募集資金轉為美元投入境外項目。具體而言，本次熊貓債募集資金執(zhí)行跨幣種套期保值交易后，預計美元資金成本較同期限美元債務直接融資成本優(yōu)化幅度約30%。

此外，本期債券募集資金將全部用于哈薩克斯坦風電和光伏等清潔能源項目，符合國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資政策，有利于帶動戰(zhàn)略性新興產業(yè)加快布局海外市場，同時也契合中國“雙碳”目標的綠色發(fā)展理念。

事實上，中國和眾多新興市場國家都有較大的綠色融資需求。根據渣打銀行此前進行的調查，亞洲、非洲和中東的發(fā)展中國家，每年總共需要2.5萬億~3 萬億美元來支持低碳轉型。這些國家受疫情沖擊最為嚴重，也最需要資金來幫助他們向低碳經濟轉型。85%的公司需要中高水平的融資才能轉型，而在高碳行業(yè)，這一比例上升至 91%。這是一個巨大的融資缺口。此外，研究也預計，中國要實現2060年碳中和目標，需要127萬億至192萬億元，相當于每年需要3.2萬億至4.8萬億元的相關投資。