國(guó)際能源署關(guān)于2019年可再生能源發(fā)展報(bào)告

——基于市場(chǎng)的分析和未來(lái)五年預(yù)測(cè)（2019-2024）

國(guó)際能源署于2019年10月17日發(fā)布《可再生能源2019》，分析和預(yù)測(cè)了2019-2024年關(guān)于可再生能源技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展情況。報(bào)告為我們提供了全球可再生能源發(fā)展趨勢(shì)以及在電力生產(chǎn)、熱力供給以及交通部門(mén)的情況。

報(bào)告分析包括對(duì)分布式光伏的深度研究，并設(shè)定了未來(lái)五年可再生能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)翻番的預(yù)測(cè)；幾乎相當(dāng)于所有光伏增長(zhǎng)的一半。報(bào)告評(píng)估了當(dāng)前分布式光伏發(fā)展情況，并為未來(lái)可再生能源實(shí)現(xiàn)巨大增長(zhǎng)潛能做了全景預(yù)測(cè)。

一、報(bào)告主要觀點(diǎn)

• 盡管2018年可再生能源裝機(jī)有所下降，但全球可再生能源新增裝機(jī)2019年反彈，并達(dá)到12%的增長(zhǎng)率，太陽(yáng)能實(shí)現(xiàn)了過(guò)去四年來(lái)最為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)；

• 風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏成本繼續(xù)快速下降，從而提高了他們相對(duì)于最新的煤炭和天然氣工廠發(fā)電成本的競(jìng)爭(zhēng)力；

• 分布式的安裝在家庭、商業(yè)建筑以及工業(yè)建筑的太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自2014年以來(lái)的三倍增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的電力生產(chǎn)和消費(fèi)模式正在轉(zhuǎn)型；

• 電力生產(chǎn)的去碳化是非常關(guān)鍵的一步，但目前實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型迫切需要的是“難以實(shí)現(xiàn)削減”的部門(mén)，比如交通、建筑以及能耗密集型的工業(yè)（包括鋼鐵，水泥等）

二、可再生能源總體發(fā)展

根據(jù)報(bào)告，可再生電力裝機(jī)有望在2019年至2024年裝機(jī)擴(kuò)張50%，那將意味著1200吉瓦裝機(jī)，相當(dāng)于美國(guó)電力總裝機(jī)。僅太陽(yáng)能光伏將占據(jù)可再生能源增長(zhǎng)量的60%，陸地風(fēng)電將可能增長(zhǎng)25%。

離岸風(fēng)電將實(shí)現(xiàn)4%的增長(zhǎng)，總體裝機(jī)將在2024年實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)，主要是由于歐盟內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)性拍賣(mài)以及中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。生物質(zhì)能裝機(jī)可能與離岸風(fēng)電增長(zhǎng)相同，主要是由于中國(guó)、印度和歐盟市場(chǎng)有較大幅度擴(kuò)張。盡管水電仍然在可再生能源總裝機(jī)中占10%的份額，但總體增長(zhǎng)緩慢。

在可再生能源2019報(bào)告的高估方案分析中，可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)率比主報(bào)告的預(yù)測(cè)要高出26%（1500吉瓦）。高估方案提出政府要重點(diǎn)應(yīng)對(duì)如下三個(gè)主要的挑戰(zhàn)：第一是政策和法規(guī)的不確定性問(wèn)題；第二是，發(fā)展中國(guó)家的高投資風(fēng)險(xiǎn)；第三，在一些國(guó)家，風(fēng)能和太陽(yáng)能一體化問(wèn)題。太陽(yáng)能光伏是可以實(shí)現(xiàn)額外增長(zhǎng)的單一可再生能源資源，其次是陸地風(fēng)能以及水能。

三、中國(guó)可再生能源發(fā)展情況

根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)占據(jù)了全球可再生能源擴(kuò)張的40%的份額。預(yù)測(cè)認(rèn)為，由于中國(guó)能源一體化發(fā)展機(jī)制的改善，包括放棄率的下降，光伏和陸地風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等因素，中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)更高的增長(zhǎng)。

四、光伏發(fā)展

太陽(yáng)能光伏推動(dòng)著可再生能源裝機(jī)擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。IEA根據(jù)去年以來(lái)改善的政策環(huán)境和可再生能源行業(yè)不斷提升的競(jìng)爭(zhēng)力判斷，2019年將實(shí)現(xiàn)14%的增長(zhǎng)率。到2024年，可再生能源將實(shí)現(xiàn)50%的增長(zhǎng)，其中分布式光伏和陸上風(fēng)電將平分秋色。

在光伏領(lǐng)域，中國(guó)將占全球分布式光伏增長(zhǎng)的一半左右，超過(guò)歐盟成為世界光伏領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，至少在2021年前如此。然而，歐盟在分布式光伏擴(kuò)張方面仍然強(qiáng)勁，因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步而使得光伏變得更加具有經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)政策環(huán)境也改善了。與此同時(shí)，日本仍然是一個(gè)非常強(qiáng)大的市場(chǎng)，印度、韓國(guó)也成為亞洲光伏增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

對(duì)于歐盟更加樂(lè)觀的預(yù)測(cè)源于較高的計(jì)劃性的可再生能源拍賣(mài)，以及成員國(guó)較快的太陽(yáng)能裝機(jī)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了他們的預(yù)期目標(biāo)。在美國(guó)，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)展商在聯(lián)邦鼓勵(lì)性在政策到期前瘋狂搶裝，其他包括公司電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議和州一級(jí)的政策等也促進(jìn)了裝機(jī)的增長(zhǎng)。

分布式光伏成為未來(lái)能源發(fā)展舞臺(tái)的中心

應(yīng)用于家庭、商業(yè)建筑和工業(yè)的分布式太陽(yáng)能系統(tǒng)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，這將會(huì)對(duì)現(xiàn)有的電力系統(tǒng)產(chǎn)生顯著的影響。消費(fèi)者生產(chǎn)他們自己所用電力能力的快速增長(zhǎng)為傳統(tǒng)的電力供給者和政策制定者們帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。分布式光伏裝機(jī)有望在主要地區(qū)增長(zhǎng)320吉瓦，差不多將近一半的光伏增長(zhǎng)；與陸上風(fēng)電裝機(jī)擴(kuò)張量基本相同。

未來(lái)5年，中國(guó)的分布式光伏將繼續(xù)保持全球最大的份額，歐洲的增長(zhǎng)將復(fù)蘇，其他國(guó)家包括印度將成為新興市場(chǎng)。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)加上光伏產(chǎn)出和電力商業(yè)化需求、工業(yè)應(yīng)用端的智能匹配能力，使得更高比例的自我供給，相對(duì)于居民家庭，商業(yè)領(lǐng)域?qū)⒖赡軐?shí)現(xiàn)了更多的電力賬單的減少。

太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本的持續(xù)性下降進(jìn)一步擴(kuò)大與傳統(tǒng)發(fā)電零售價(jià)格的差距，從而提升了私營(yíng)部門(mén)投資者發(fā)展分布式光伏的經(jīng)濟(jì)吸引力。

是否將迎來(lái)分布式光伏大爆發(fā)時(shí)代？

隨著政策進(jìn)一步改進(jìn)，低成本和快速的發(fā)展，總的分布式裝機(jī)容量將可能在2024年前實(shí)現(xiàn)翻番。即便如此，這不過(guò)代表著全球6%的技術(shù)潛力而已。

新的政策和市場(chǎng)改革需要找到一個(gè)平衡點(diǎn)，即尋求分布式太陽(yáng)能光伏的擁有者、能源公司和配電公司、電力消費(fèi)者相互之間的平衡。

通過(guò)對(duì)電網(wǎng)一體化、政策不確定性、金融的挑戰(zhàn)等方面的重視，政府能夠?qū)崿F(xiàn)可再生能源25%的增長(zhǎng)，應(yīng)將可再生電力納入到可再生能源發(fā)展目標(biāo)之中。

五、可再生電力的發(fā)展將惠及供熱部門(mén)

在2019-2014年間，可再生能源供熱將會(huì)增長(zhǎng)20%。建筑用熱占了全球可再生能源供熱增長(zhǎng)的一半以上，其次為工業(yè)。中國(guó)，歐盟，印度和美國(guó)在可再生能源供熱方面差不多占全球增長(zhǎng)的三分之二。然而，可再生能源供熱消費(fèi)的增長(zhǎng)總體上處于邊緣地位，從今天的10%將會(huì)到12%。總體而言，可再生能源供熱潛力將是巨大的未被開(kāi)發(fā)的，并且其布局也沒(méi)有與全球氣候目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，需要有更強(qiáng)有力的政策支持。

六、中國(guó)首次在生物質(zhì)能增長(zhǎng)方面處于領(lǐng)導(dǎo)地位。

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2014年總的生物質(zhì)能產(chǎn)出將可能增長(zhǎng)25%。2018年，生物質(zhì)能的增長(zhǎng)是近5年來(lái)增長(zhǎng)最快的，主要驅(qū)動(dòng)是巴西的乙醇生產(chǎn)?？傮w而言，亞洲的增長(zhǎng)占一半，主要原因是生物質(zhì)能發(fā)展目標(biāo)是消化農(nóng)作物、加強(qiáng)能源安全、改善環(huán)境質(zhì)量。除了生物質(zhì)能，在2014年，可再生電力將為交通部門(mén)提供10%的電力，主要是發(fā)生在中國(guó)。

中國(guó)將是生物質(zhì)能生產(chǎn)最大的國(guó)家。在很多省份開(kāi)展的10%乙醇混合燃料的使用以及不斷增長(zhǎng)的投資使得乙醇生產(chǎn)將在2014年實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)。巴西依然是增速第二的國(guó)家，主要是由于2020年的熱諾瓦項(xiàng)目的建設(shè)。到2024年，美國(guó)和巴西仍將繼續(xù)提供全球三分之二的生物質(zhì)能。

七、結(jié)論

1）未來(lái)五年，光伏和風(fēng)能有望在未來(lái)電力裝機(jī)擴(kuò)張中占有70%的份額， 期望政府的政策能夠充分考慮經(jīng)濟(jì)性和安全性，并納入未來(lái)電力系統(tǒng)建設(shè)。

2）到2024年，分布式光伏將占據(jù)總的光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的一半以上，其擴(kuò)張速度與陸上風(fēng)電大體相當(dāng)。

3）商業(yè)和工業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用帶動(dòng)了分布式光伏全球性擴(kuò)張，相對(duì)于居民用戶(hù)而言，主要是因?yàn)樗麄兊碾娏┙o與電力需求能夠很好的匹配，從而實(shí)現(xiàn)了大幅度的能源成本節(jié)約和能源賬單的降低。

4）分布式光伏增長(zhǎng)需要政府政策支持。政府需要在吸引投資、獲得足夠利潤(rùn)，確保電網(wǎng)成本能夠公平的分?jǐn)偂?

5）政府應(yīng)通過(guò)統(tǒng)籌各種目標(biāo)、控制投資風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)政策一體化，特別要聚焦交通部門(mén)和供熱部門(mén)，從而使得可再生能源的發(fā)展與應(yīng)對(duì)氣候變化、空氣質(zhì)量改善、能源安全獲得等目標(biāo)捆綁到一起，